Продолжая рассказ о любовной лирике Пушкина, Валентин Непомнящий размышляет о стихах уже зрелого поэта, о событиях, происходящих в жизни Пушкина в 1828-30-е годы, о первой встрече с Натальей Гончаровой, о трудной духовной борьбе его с самим собой.
Звучат стихи: На холмах Грузии, Что в имени тебе моем, Я вас любил.