Владимир - художник, поэтому он не смог пройти мимо валяющегося на помойке портрета молодой девушки, написанного рукою мастера.
Он подобрал картину и принес ее к себе в мастерскую, собираясь отреставрировать и продать портрет.
Но в первую же ночь с полотна сошел призрак древней старухи и стал тянуть руки к Владимиру, словно требуя чего-то… Перепуганный художник приходит к гадалке и узнает от нее, что юная девушка на портрете и старуха из его кошмаров - это одна и та же женщина, и она ждет от него помощи…
