Сюжеты: с некоторыми шедеврами Новой пинакотеки в Мюнхене знакомит доктор искусствоведения Герберт Ротт; русский художник-портретист, один из представителей светского портрета в стиле рококо Иван Вишняков и жемчужина его творений Портрет Сарры Элеоноры Фермор; об одном из крупнейших представителей американского реализма художнике Джордже Уэсли Беллоузе.