В средние века - столица поздневизантийского княжества Феодоро.
В конце XIV века направляясь в Хазарию, константинопольский иеромонах Матфей увидел на своем пути удивительный город-крепость: пустынный, разрушенный монголо-татарами, однако все еще хранящий следы былого великолепия...
Авторы фильма попытались восстановить историю и древний облик Мангуп-Кале, одной из тайн которого было обладание Золотой колыбелью - предположительно христианской реликвией - Чашей Грааля.
