Во второй части фильма речь идет о московском периоде жизни писателя, о работе над романом Мастер и Маргарита.
Размышляя о романе и его глубинных смыслах, Владимир Лакшин неминуемо касается темы любви Михаила Афанасьевича и Елены Сергеевны.
В памяти оживают удивительные булгаковские строки: За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь! В фильме принимают участие писатель, драматург Евгений Габрилович, народные артисты СССР Юрий Яковлев и Олег Борисов, артисты Д.Козин, Е.Романова
