Фильм рассказывает о зарождении и развитии украинского националистического движения в период от начала 20-х до конца 50-х годов XX века, опасность которого была осознана в СССР еще до войны: о создании Украинской Повстанческой Армии и Объединения Украинских Националистов, о судьбе лидеров УПА и ОУН вождя украинских националистов Степана Бандеры, командующего УПА Романа Шухевича, теоретика и идеолога украинского национализма Льва Ребета и других, а также о деятельности советской разведки и контрразведки и о их противодействии секретным службам Германии, Англии, Италии, США вокруг украинского вопроса с начала 1930-х годов. В работе над фильмом приняли участие историк разведки Александр Колпакиди, ветеран разведки КГБ СССР Георгий Санников, историк Юрий Рубцов, были использованы кадры кинохроники разных лет и архивные документы, на которых еще недавно стоял гриф совершенно секретно, в том числе эксклюзивные архивные кадры советского разведчика ОГПУ НКВД СССР Павла Судоплатова.